تستلم ماين ولوتز ورشة العمل خاصّتهما، وقبل أن يبدآ بصنع الورق، هما بحاجة أولاً إلى مبخِّرة وبعض الأدوات المطلوبة لصنع الورق. أثناء عملهما، يزداد لوتز شكوكاً بماين نظراً لمعرفتها وثقافتها الواسعة المفاجئة التي لاحظها عليها. هل يكشف لوتز أمر ماين؟ وهل ينجح لوتز في أن يصبح تلميذاً للسيّد بينّو؟