Точно когато осъзнава дълбочината на чувствата си към Кейт, Фрейзър разбира, че на другия ден тя ще замине за Чакиго. През нощта на летището между двамата се завързва дълъг разговор, в който двамата научават доста подробности за другия, които биха предпочели да не знаят.