Денят е 29-ти февруари. Фрейзър решава, че този прекрасен, подарен ден от високосната година е моментът за вземане на нови решения и за смели промени. Всички, които се заразяват от ентусиазма му, претърпяват провал и това го кара да се усъмни в собствените си сили да изпее една трудна ария от "Риголето". Катастрофата е неизбежна.