Po úspěšné obraně Severu se Aang, Katara a Sokka vydávají do Zemního království. Generál Fong jim má zajistit bezpečnou cestu do města Omashu. Místo toho se rozhodne zapojit Aanga do svého experimentu s ovládáním Avatarova vytržení. Od Národa ohně se také blíží zcela nové nebezpečí – nebezpečná princezna Azula dostala od svého otce za úkol najít nejen Avatara, ale i svého bratra Zuka.