Mike je nejprve zděšena, když Brian najde v lese znetvořeného muže, Johna, a přivede ho domů, aby mu pomohla. Sully má také starosti a je podezřívavý, protože nemají žádnou představu, odkud muž přišel a zda je nebezpečný. Mike však nakonec pochopí, že je John neškodný a dokonce vlídný a získá jeho tichý souhlas k provedení plastické operace. Mike se snaží spravit jeho tvář a město začíná mít podezření, že vytváří nějakou podobu netvora Frankensteina. Vtrhnou k ní na kliniku, Johna začnou honit a posmívat se mu, dokud jim Mike neřekne, že to oni se chovají jako monstra. Mezitím se Mike snaží pomoct Johnovi léčit nejen viditelné jizvy způsobené tragickou nehodou vlaku, ale i jeho skrytou bolest, když zápasí se svou vlastní vinou týkající se nehody. Na konci John děkuje Dr. Mike, připojuje se ve městě k oslavám Halloweenu a přijímá svou novou identitu.