Hvězdné datum: 41775.5 Kapitán Picard společně s důstojníkem Williamem T. Rikerem narazí na spiknutí ve velení Hvězdné flotily. Picard obdrží tajnou zprávu a poté Enterprise zamíří na planetu Dytalix B. Zde se setká se svým přítelem kapitánem Keelem a dalšími třemi kapitány. Schůzka je tajná. Horatio upozorní Picarda na své podezření ohledně podivných příkazů přicházejících z Hvězdné flotily s tím, aby si kryl záda. Později při cestě k planetě Pacifica nalezne Enterpise zbytky jiné lodi. Jak se ukáže byla to loď kapitána Keela. Nikdo nepřežil. Picardovy obavy se potvrdí. Enterprise nabírá směr Země, aby prozkoumali kdo chystá spiknutí.