Luke odhalí Holdenovu náměsíčnost a pomáhá mu přijít na to, co se děje Říší. Willa se snaží pomoci Lukovi v obtížné situaci. Charlie má příležitost získat to, co hledala, zatímco Shoemacherová pokračuje v náboru stoupenců do Pustých nebes. Mezitím dojde k setkání Charlie a Holdena. Diego je na cestě do Fort Reed.