Jaro 1974. Po ukončení výcviku jako agent „Romeo“ se mladý Lars Weber dostává z pověření východoněmecké státní bezpečnosti (Stasi) do západního Berlína. Tam má za úkol svést Lauren Faberovou, která coby analytička britské tajné služby pracuje na odposlouchávací stanici Teufelsberg. Pod vedením svého nadřízeného Ralfa Müllera Lars pomalu s osamělou ženou navazuje kontakt. Z Larsovy rodiny ví o jeho poslání pouze otec Gregor, oddaný komunista a informační spolupracovník Stasi. Ale neskrývané antipatie jeho sousedů i doléhající samota pomalu nahlodávají jeho přesvědčení. Gregor vychovával Larse sám a fotka v obývacím pokoji mu neustále připomíná, že dříve měl Lars matku a sestru. Ve stejném paneláku bydlí se svou rodinou také Gregorův bratr Conrad. Nefunkční manželství vyústilo v to, že on i jeho manželka Gita se oba projektují do jiné z jejich dvou dcer. Tatínkův miláček Juliane zastiňuje svými studijními úspěchy mladší Klaru, která ale má nakročeno k postupu do plaveckého kádru s vidinou účasti na olympiádě. Pro rodinu by to znamenalo zásadní privilegia, pro která je matka Gita ochotná udělat ledacos. Mezitím se Conradův kolega, učitel fyziky Axel Lang, v baru pro homosexuály seznámí s britským cestovatelem Duncanem Marchem, který organizuje výlety pro Američany do východního Berlína. City k Duncanovi v Axelovi probudí touhu se za každou cenu dostat na Západ. Axelův kamarád Tobias Preuss se skupinou přátel pracuje na projektu tajného tunelu, který povede pod Berlínskou zdí.