En konference om Palæstinas fremtid skal finde sted i efterkrigstidens London, og MI5 frygter et terrorangreb. Samtidig bliver en ung jødisk mand udsat for et brutalt overfald. Foyle spekulerer på, om overfaldet er racistisk motiveret. Situationen bliver ikke mindre spændt, da en højreradikal politiker udgiver et manifest, hvor han kræver, at alle krigsflygtninge bliver udvist af landet.