Howard und Joanne Sharp bekommen ein Baby. Wie viele Menschen in naher Zukunft denken sie über die Möglichkeit einer genetischen Verbesserung auf dem Schwarzmarkt nach. Das Beste ist ein perfektes Baby, das in der Lage ist, mit all den anderen perfekten Babys zu konkurrieren, die durch das beliebte, aber illegale Verfahren geschaffen wurden. Der Nachteil ist das GRS-Syndrom (Genetic Rejection Syndrome), bei dem eines von 10.000 genetisch veränderten Babys zu einem Monster wird. Die Sharps sind bereit, das Risiko einzugehen und das Verfahren fortzusetzen. Dann erfahren sie von dem dunklen Geheimnis, das ihre Nachbarn und besten Freunde, Tony und Fran Blake, im Keller haben.