Während Christian und Julia endlich den kleinen Conor operieren lassen wollen, verschiebt Sean den Eingriff immer wieder. Der Grund dafür liegt in seiner Kindheit und ist sehr mysteriös … Der Chirurg ist aber nicht der Einzige, der Geheimnisse hat: Damit niemand von Julias Verhältnis mit Marlowe erfährt, schiebt sie Conor als Vorwand für die Treffen vor. In der Praxis werden die Schönheitschirurgen erneut von Mrs. Grubman aufgesucht. Sie verlangt eine Operation nach ihrem Tod.