Als Nami an einer tödlichen Krankheit erkrankt, ist die Mannschaft gezwungen, auf der Trommelinsel Halt zu machen, einem königslosen Land, das versucht, eine neue Regierung zu gründen. Aufgrund der Taten des vorherigen Königs, Wapol, gibt es nur noch einen Arzt - eine "Hexe" namens Kureha, die auf dem Gipfel eines Berges lebt. Luffy und Sanji müssen den Gipfel erreichen, aber der verbannte König Wapol kehrt zurück, um sein Land zurückzufordern.