Der Wissenschaftler Dr. Hodgins kontaktiert Walter: Zwei Piloten eines Space-Shuttles haben vor einiger Zeit angeblich ein unbekanntes Flugobjekt beim Eintritt in die Erdatmosphäre beobachtet. Die Sache kam ans Licht, als einer der beiden bei einem Unfall starb und ein Video hinterließ, auf dem er von der Sichtung berichtet. Hodgins vermutet eine Verschwörung und Walter soll das außerirdische Objekt zu finden. Zunächst belustigt, gerät der Detektiv bald in Schwierigkeiten.