Henry beschließt, den Deal mit Mathias neu auszuhandeln. Walt ist bei seiner Suche nach der vermissten Donna unterdessen keinen Schritt vorangekommen: Die Zahl der Verdächtigen mit plausiblen Motiven ist unüberschaubar. Doch schließlich lenkt eine auf Walts Telefon hinterlassene Nachricht die Ermittlungen in eine neue, unerwartete Richtung.