In San Lorenzo stinkt es. Die ganze Stadt wird von einem übelriechenden Gestank überzogen und keiner weiß, woher er stammt. Natürlich versucht der Kater das Problem zu lösen, aber der fiese Geruch wird immer stärker und stärker und lässt die Bewohner von San Lorenzo sogar in Ohnmacht fallen. Schließlich muss der Kater erkennen: Wenn er den Gestank nicht bekämpfen kann, muss er lernen ihn zu akzeptieren…