James Herriot hat bisher nicht feststellen können, welche Krankheit die Kühe des Bergbauern Dalby befallen hat. Siegfried Farnon tut die vom Unglück verfolgte Familie leid, und er bietet dem jungen Kollegen seine Hilfe an. Aber schließlich ist es doch Herriot, der das Problem löst und die Dalbys vor dem Ruin bewahrt. Ein „schwieriger Fall“ ist auch Mr. Mulligans Hund Clancy. Siegfried Farnon findet immer wieder einen Grund, die Untersuchung hinauszuschieben, denn Clancy ist überwältigend stark und temperamentvoll. Wieder ist es Tristan, der sich im Auftrag seines Bruders des „Bagatellfalls“ annehmen muss.