Η νεαρή γόνος Lucy Savage φτάνει στην Ταγγέρη του 55’, έτοιμη να ερωτευτεί και να παντρευτεί σε περιβάλλον εξωτικό. Όταν όμως ο άντρας της δεν τη δέχεται με τον ίδιο ενθουσιασμό, εκείνη μπλέκεται στον γεμάτο εκπλήξεις και διαφορετικότητα, αλλά και έκφυλο, κόσμο του Μαρόκο.