Αφού ο γερουσιαστής Κένεντι ενημερώσει τον Χάινεκ και τον Κουίν για τα μυστηριώδη σκάφη που είδε στη Γερμανία το 1945, αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κίνδυνος χτυπά πολύ πιο κοντά, με τους ίδιους να ανακαλύπτουν μυστικά για τις γυναίκες στη ζωής τους και κρυμμένες πληροφορίες για UFO.