Los agentes del FBI y los asesinos rusos persiguen a un hombre y una mujer, los estudiantes de Ralph están desilusionados y se preparan para abandonar la escuela, y Bill se somete a una prueba de detector de mentiras donde lo atrapan encubriendo sus escapadas extraterrestres y de súper traje, lo que hace que él ser suspendido del FBI hasta que tome una prueba de seguimiento. A Bill se le ocurre un plan para resolver el caso de alto perfil del FBI con el fin de salir del aprieto de la prueba fallida, alistando a Ralph y Pam para que lo ayuden.