Con el equipo de Cowley disperso por Oxfordshire, Endeavour se encuentra vigilando una zona rural solitaria y de nuevo uniformado. Su trabajo diario es una investigación monótona de ganado desaparecido y tractores robados. Pero cuando descubre el cadáver de una colegiala desaparecida, abre este tranquilo remanso al rugido de Castle Gate, ahora atendido por Thursday y un viejo adversario, el recién ascendido inspector jefe Ronnie Box, junto con su compañero Alan Jago.