Durante una cálida noche en La Habana, el inspector de policía Conde conoce a Karina, una enigmática mujer por la que se siente inmediatamente atraído. Al mismo tiempo, en otra parte de la capital cubana, es asesinada una profesora de secundaria, que pone a Conde tras la pista de un capo de la droga con vínculos con la escuela secundaria a la que alguna vez asistió.