Dulcimer est un village où habite au N°7 de la rue Tomatis un dragon, fou d'instruments et de musique, dont personne n'évoque d'ailleurs l'incongruité. Pour certains habitants du quartier Bellefontaine, ce voisin toujours de bonne humeur est même une aubaine qui ne refuse jamais d'occuper les enfants et de leur faire découvrir sa grande passion : la musique disco ! D'ailleurs tout le monde l'appelle Disco Dragon ! Et c'est le meilleur ami de Joe et Betty (7 ans tous les deux, meilleurs amis et voisins). Avant Disco Dragon, la vie était bien mais c'était la vie normale avec des paroles, maintenant grâce à lui, il y a paroles et musique et il y a aussi les missions !