Depuis que le Dr Martin Nodel est le plus brillant généticien du monde, les élèves et le corps enseignant de l'université aimeraient lui faire faire quelques excentricités. Nodel fait ensuite la découverte d'un mystérieux matériel génétique dont il pense êtrela clé de l'évolution future. Après un test concluant sur un animal, il décide de se l'injecter ce qui donne des effets à la fois étonnants et étranges... Bien que son intelligence grandisse, son corps se met à changer étrangement...