Une créature dotée de griffes métalliques, de plumes sombres et de bottes argentées escalade un immeuble et assassine sauvagement un éditeur peu scrupuleux. Emma et Steed découvrent que l'horrible homme-oiseau n'en est pas à sa première victime et probablement pas à sa dernière. Un indice conduit Mme Peel sur la piste de Sir Lexius Cray, alpiniste célèbre, dresseur d'aigle à ses heures et perpétuellement flanqué d'un sinistre majordome.