Un homme du nom de Tom Farnon soupçonne sa femme d'avoir une liaison et la suit jusqu'à son bateau où elle doit rencontrer son amant. Mais un coup de feu retentit, l'autre homme s'enfuit, le bateau explose et Farnon se retrouve suspect dans son meurtre. Farnon s'approche de Joe Mannix et demande à Mannix de connaître l'identité de l'homme qu'elle a rencontré. Le meilleur chef de file de Mannix est Phil Rand, un autre détective privé qui a déjà travaillé pour Farnon - mais Rand insiste sur le fait que Mme Farnon n'a jamais eu de liaison.