Après avoir passé trois semaines au secret lors d'un voyage de pêche, Mannix retourne à Los Angeles pour apprendre que son copain de la guerre de Corée, Harry Endicott, a apparemment été tué dans un accident d'avion. Trouvant une lettre d'Endicott appelant à l'aide qui a été envoyée la veille de l'accident, Mannix décide de rechercher des pistes dans la ville natale d'Endicott, soit à San Francisco.