Alors que l'héroïne arrive pour la première fois dans les rues de Manchester, la police criminelle et l'inspecteur Hunt cherchent des coupables pour la contrebande, le trafic et la violence qui s'ensuit, ce qui devient difficile quand Annie est kidnappée par les trafiquants. Alors que Sam tente de remonter à la source de l'afflux de cette drogue mortelle, il se retrouve irrémédiablement attiré par une belle jeune femme qui a été témoin d'une fusillade liée à l'héroïne... et qui, il le réalise plus tard, est la mère de sa future petite amie. Parallèlement, les "visions" de Sam révèlent que sa petite amie a décidé d'arrêter de lui rendre visite à l'hôpital, car elle ne peut plus attendre qu'il se réveille.