Lorsque Nami contracte une maladie mortelle, l'équipage est obligé de s'arrêter sur l'île de Drum, un pays sans roi qui tente d'établir un nouveau gouvernement. En raison des actions du précédent roi, Wapol, il ne reste qu'un seul médecin, une "sorcière" nommée Kureha qui vit au sommet d'une montagne. Luffy et Sanji doivent atteindre le sommet, mais le roi exilé Wapol revient pour reconquérir son pays.