Les Quintessons transmettent des messages subliminaux sur les ondes des Junkions dans le but de prendre leur contrôle. Les Junkions commencent par devenir hostiles, puis ensuite généreux - une phase dans laquelle ils décident de partager leurs ondes altérées avec les autres races de la galaxie, ce qui répand encore plus les messages subliminaux. Cyclonus tente de convaincre Galvatron des possibilités stratégiques d'un tel procédé, mais celui-ci ne veut pas en entendre parler, et Cyclonus enquête donc de sa propre initiative.