Les Quintessons sont toujours en train de poursuivre leurs recherches sur les êtres vivants, et décident de réaliser une étude sur un nouveau groupe de sujets. Marissa, Cyclonus, Ultra Magnus et Wreck-gar sont capturés et enfermés dans des cages pour y être étudiés. Les Quintessons jouent avec eux, testant leurs interactions, mais ne remarquent pas que le vaisseau approche dangereusement d'un trou noir. Ils sont tous projetés dans un monde négatif. Chacun doit coopérer pour trouver un moyen de ramener le vaisseau dans son univers d'origine.