C’est aujourd’hui les élections. Nighthorse entraîne Branch dans une folle virée «proche du peuple», pour lui attirer des voix. Walt, lui, a une bonne raison de ne pas se lever de bonne heure. Henry et Cady acheminent les gens de la réserve non motorisés vers les bureaux de vote. Ferg et Vic assurent la permanence au bureau du shérif, parce que Ruby travaille au bureau de vote de Durant. Il règne un petit air de fête décontracté, lorsqu’un accident de la route est signalé. Deux voitures abandonnées et un cadavre dans l’herbe, qui va jeter un voile noir sur tout le monde...