Fozzie Bear est tellement intimidé par l'idée de rencontrer Milton Berle, "le roi de la bande dessinée", qu'il passe tout le spectacle à se cacher de la star invitée. Ses déguisements fragiles ne trompent pas Kermit ou Scooter, mais quand Fozzie entend finalement Milton dire qu'il aimerait faire une chanson et danser avec lui, Fozzie sort de sa cachette et le couple interprète "Top Banana" ensemble dans pantalon bouffant et grosses chaussures.