Date stellaire : 44885.5 Geordi est envoyé sur la planète Risa pour un séminaire sur l'intelligence artificielle. Il est intercepté et enlevé en chemin par des Romuliens qui lui font subir un lavage de cerveau et le reprogramment pour qu'il exécute une certaine mission pour eux. De retour sur l'Enterprise, il ne sait rien de tout cela. L'Enterprise a été appelé par l'Empire Klingon pour répondre au nom de la Fédération à des accusations d'aide envers des rebelles indépendantistes sur une planète en zone d'influence klingon mais proche de la frontière. Une telle attitude de la part de la Fédération serait de nature à servir ses intérêt mais serait un casus belli si découvert. Picard assure les dignitaires que la Fédération ne s'immiscera jamais dans leurs affaires internes, et mène l'enquête. Il semble que ce soit un plan des Romuliens pour briser l'alliance entre les Klingons et la Fédération.