Une famille italienne, les Ferrari, vient de s’installer sur l’île. Spiros propose à Larry et Leslie de rejoindre le corps des pompiers volontaires. Gerry fait la connaissance d’une jeune fille passionnée de naturalisme. Les Durrell et leurs nouveaux voisins échangent des invitations à dîner. Louisa accepte d’apprendre aux deux filles Ferrari les arts de la table, mais Theo fait irruption au beau milieu d’un déjeuner, chargé d’une révélation éclatante sur les nouveaux venus.