Baelfire Sohaországban Hook kapitány kalózhajójára kerül, ahol csakhamar kölcsönösen megtudják, kit tisztelhetnek a másikban. Csakhamar megjelennek a fedélzeten az Elveszettek, akik az Árnyék megbízásából a fiút keresik, akit azonban Hook sikeresen elrejt előlük. Storybrookban Greg és Tamara aktiválják a kacsolót, amely elpusztítja a várost és minden lakóját, Reginának azonban sikerül ha nem is megállítania, de legalább lelassítania a folyamatot, így David megpróbálhatja megszerezni a varázsbabot, amelynek segítségével a mesehősök átmenekülhetnének a mesevilágba.