Az Elvarázsolt erdő múltjából az a pillanat elevenedik meg, amikor az ogrék támadása eléri Belle-ék házát, és édesanyja életét veszti, miközben lányát igyekszik védelmezni; Belle utólag semmire sem emlékszik, de egy könyvből megtudja, hogyan szerezheti vissza emlékeit: a kőtrollok segíthetnek a távoli Arendelle-ben. Ugyanekkor Arendelle-ben Anna hazatér Elsához, aki örömmel mutatja be neki eddig nem ismert nagynénjüket, Ingridet; Anna nehezen tudja elhinni Ingrid történetét, ezért az igazságot kideríteni ő is trollpapához indul. A jelenben Emma tovább nyomoz a Hókirálynő után, aki - ahogy kiderül - már azóta nyomon követte Emma sorsát, amióta csecsemőként megérkezett a mesevilágból.