Emma és társai egy furcsa, megváltozott Storybrooke-ban találják magukat. Ez az alvilág, amelyet olyan holt lelkek népesítenek be, akiknek még maradt valami elintézetlen ügyük. Hookot nem sikerül megtalálniuk, Regina azonban találkozik anyjával, Corával, aki azt akarja, hogy térjen vissza a valódi Storybrooke-ba, különben apja fogja kárát látni. A mesebeli múltban a gonosz királynő apja a varázstükör segítségével megidézi Corát, aki nem nyugszik, amíg hozzá nem segíti lányát, hogy bosszúja Hófehérke ellen beteljesedjék.