Szófia a királlyal egy szomszéd királyságba látogat, ahol régi barátja, az eleven kis Kazim, a dzsinn él. A kis bajkeverő Kazim megváltozott mióta Szófia nem látta, már nem viccelődik senkivel, a Dzsinn őrség tagja, és rendet tart a királyságban. Nem tudja azonban, hogy van egy ellensége, aki szeretné megszüntetni a Dzsinn őrséget, és ezért mindent elkövet, még Kazimot is bajba keveri. Még szerencse, hogy itt van Szófia, aki segít...