Egy óriási idegen jelenik meg a Föld közelében, és követeli, hogy énekeljenek neki egy eredeti dalt. Rick és Morty improvizálnak egyet, de az idegenek magukkal viszik az egész bolygót egy zenés tehetségkutatóra, ahol a vesztes bolygót megsemmisítik. Morty ellopja a portálvetőt, hogy megmentse a bolygót, de a Madárember meggyőzi róla, hogy segítsen Ricknek és Ice-T-nek megírni egy dalt, amit aztán az amerikai elnökkel előadva megnyerik a versenyt. Közben Beth, Jerry és Summer belépnek egy vallási szektába, mely az idegenek által küldött üzenet félreértése miatt jött létre.