Egy vérengző szörnyeteg tartja rettegésben a határ menti területeket. A király segítséget kér, és Richard megdöbbenésére bevallja, hogy ő maga a szörny, akit csak a Kereső kardja képes elpusztítani. A király egykor szövetséget kötött egy boszorkánnyal, Zedicus ezért vállalja, hogy felkeresi a nőt, és feloldatja az átkot. Ám kiderül, hogy a szörny az egyetlen, aki meg tudja védeni Darken Rahltól az országot.