New York, 2075. La Regina delle Tenebre, una strega molto potente, regna indisturbata su tutto il mondo. Deve il suo potere al fatto che da secoli rubi la giovinezza e la bellezza alle giovani ragazze. Tra le sue vittime c'è Angel, una pastorella promessa sposa di Argai, principe del regno di Tirloch dell'ormai lontano 1250.