Un giorno, mentre è con Tappeto, Aladdin viene osservato da dei piccoli folletti, che lo seguono fino a palazzo. Gli Spiritelli sono tipi molto curiosi, e presto mostrano la loro capacità di sollevare Aladdin e i suoi amici in aria, permettendo loro di "volare" da soli, senza Tappeto. Sentendosi trascurato, Tappeto si allontana per stare con Iago e Abù. Le cose iniziano in modo amichevole, ma la situazione peggiora rapidamente quando gli Spiritelli portano Aladdin e i suoi amici via tra le nuvole e si rifiutano di lasciarli andare a casa.