In una piccola casa da qualche parte nella foresta, una megera orrenda dall'aria triste canta un lamento sul suo amore perduto e sulla propria bellezza svanita. Poco dopo chiede aiuto al suo cristallo fatato dicendo che le restano solo poche ore per non rimanere brutta e vecchia per sempre. Il cristallo magico le mostra l'immagine di Birba che insegue Brontolone e Burlone. La strega sembra soddisfatta della visione e comanda al cristallo di congelare il movimento dei tre esseri che sta guardando.