Dopo gli eventi della seconda stagione e la sconfitta di Steeljaw arriva sulla terra un nuovo gruppo di Decepticon chiamati "Scavengers" intenzionati a recuperare alcuni reperti perduti durante "la grande guerra tra Autobot e Decepticon". Inoltre sulla terra un vecchio nemico, che si credeva morto fa il suo ritorno, si tratta infatti di Starscream ex secondo in comando di Megatron sopravvissuto all'attacco dei Predacon alla fine di "Predacons rising". Starscream e tornato sulla terra per reclamare la Star Saber oscura, spada appartenuta a Megatron, e i Weaponizer Minicon con cui Starscream intende vendicarsi di Megatron e ucciderlo. Alla fine ottiene il potere di tutti i weaponizer minicon ma Optimus Prime lo affronta usando il power surge con Aerobolt e grazie all'aiuto del "Team Bee" riesce a sconfiggerlo e a catturarlo insieme a Shadelock, Roughedge, un'Insecticon e agli Scavengers riportandoli su Cybertron come prigionieri.