Dopo la partenza di Alisha, Sorey, temendo che l’uomo misterioso apparso a Elysia l’abbia presa di mira, si dirige insieme a Mikleo verso Ladylake, la città dell’acqua dove si tiene la Festa della lama sacra. Giunto alle porte della città, Sorey rimane impressionato dal suo primo sguardo sul mondo degli umani. Grazie all’aiuto di Rose, una ragazza incontrata lì, riesce a entrare nella città, che però è traboccante di malevolenza. Mentre Mikleo è sul punto di crollare sotto il suo influsso nefasto, Sorey scopre tra le vie l’uomo che sta inseguendo Alisha.