Orko fa sparire accidentalmente la Spada del Potere, e Adam, non potendo più trasformarsi, viene catturato da Skeletor per tenerlo in ostaggio sino alla comparsa di He-Man. Mentre Man at Arms costruisce una robot con le sembianze di He-Man per ingannare Skeletor, Orko e Cringer attraversano il Corridoio del Tempo per viaggiare nel passato di Eternia e ritrovare la spada scomparsa...