Quando Orko rompe un'antica statua di pietra nel tentativo di aiutare Stanlan a spolverarla, i due trovano un'antica mappa al suo interno. Dopo averla consegnata ad Adam, Teela, Man at Arms e all'archeologo reale Melakta, questi si rivolgono alla Maga per un chiarimento; Sorceress rivela loro che la mappa indica la strada per un'altra statua identica a quella che Orko ha distrutto, la quale contiene il Libro degli Antichi Incantesimi che deve essere portato subito al Castello di Grayskull per impedire che possa cadere nelle mani sbagliate. Tramite un buffo uccello in grado di ripetere ed imitare la voce di chiunque, Beast Man viene a conoscenza dell'esistenza del libro e racconta tutto a Skeletor; insieme a Trap Jaw, i tre mavagi decono di recuperarlo prima dei Dominatori...