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水神竜・メルクフォビアが現れ、ナツ達は彼の水中神殿に招待される。討伐対象の水神竜は温厚な人柄だった。しかし自分を殺してくれる者を待っていたと言う…。複雑な心境になるナツ達だが、そこへ水神竜を狙うドラゴンイーターの魔導士ギルド「ディアボロス」のキリア達が急襲し、ナツ達とのバトルへ突入してしまうのだった。一方、フィオーレ王国で人探しを続けるジェラールは、立ち寄った「人魚の踵」で有力な情報を掴む。
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