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誰にも信じてもらえない辛さを抱え、コスモス号を後にしたクーゴ。追放を命じたオーロラ姫もまた、クーゴの行動を理解することが出来ずに苦しんでいた。事情を聞いたキティ博士は、一連の事件が超空間転移を使ったトリックであることを解き明かし、犯人が非生命体モンスター・べムラであることを見破る。だが時すでに遅く、コスモス号はべムラによって行方不明にさせられてしまった。クーゴはべムラの魔手から姫を救うことが出来るのか!
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