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人間の顔にゴリラのような牙と体を持つ怪物が、夜の街を暴れまわった。少女に変身して囮となった007を襲った怪物は、009たちに追われ、ある博士の研究室に逃げ込み、そこで忽然と消え失せてしまう。009は博士が怪物を隠していると追求するが、事件には驚くべき真相が隠されていた。
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